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配電網改革對光伏行業(yè)的機遇與挑戰
發布時間：2018-11-6 來源：巨力電力 浏覽次數：
近日，國家能源局下(xià)發關(guān)于征求光伏發電相關(guān)政策文(wén)件意見的函，要求針對《關(guān)于完善光伏發電建設規模管理的意見》和(hé)《分布式光伏發電項目管理辦法》兩份文(wén)件征求意見。這是2013年7月(yuè)份以來第一次出現了光伏行業(yè)負面的政策信号，就是要嚴控光伏裝機的規模。如(rú)果分布式發電市場化交易不能推廣，如(rú)果《關(guān)于進一步推進增量配電業(yè)務改革的通(tōng)知》(征求意見稿)(以下(xià)簡稱356号文(wén))不能出台，那麼光伏行業(yè)發展會進入非常大的低谷。
一、配電網改革與光伏發展互相成就
3月(yuè)20日，國家發展改革委辦公廳頒發了356号文(wén)，轟動(dòng)了整個(gè)電力行業(yè)。其改革尺度之大，出乎意料。雖然我們在去年預計2018年可(kě)能會迎來輸配分離(lí)的改革，但仍然被這個(gè)文(wén)件沖擊力所震撼。盡管這是意見稿，不一定印發，但也有可(kě)能實施，有可(kě)能個(gè)中(zhōng)内容會有很大的修改，但是文(wén)件内容反映的未來發展方向是不言而喻的。
首先，文(wén)件說明配電網的行業(yè)壁壘大開。文(wén)件對配電網存量和(hé)增量的範圍、規劃、區域劃分、區域布局、市場準入等規定都有非常大的突破，尤其首次提到鼓勵電網存量配網進行轉增量配電網試點的條款，正式拉開了輸配分離(lí)的序幕。以前電網的存量配網是不動(dòng)的，也不在改革範圍。
其次，在規劃方面，明确由地方政府的能源主管部門來制定規劃。以前我們說，電網企業(yè)做規劃，然後由地方政府批準，現在的規劃不應委托電網企業(yè)或者任何潛在投資(zī)主體代為履行，就是說電網不能夠主導規劃，隻能提建議。
最後，文(wén)件還界定了電網企業(yè)的存量資(zī)産參與增量配電網試點改革的三種方式，一是通(tōng)過股權合作等方式成立産權多元化公司經營配電網，就是不能獨資(zī);二是由增量配電網項目業(yè)主對電網企業(yè)存量資(zī)産進行收購;三是由電網企業(yè)将存量資(zī)産租賃給增量配電網項目業(yè)主;四是法律法規規定的其它方式。值得注意的是，文(wén)件鼓勵增量配電網項目業(yè)主在配電區域依托資(zī)源條件和(hé)用能需求建設分布式電源。這與光伏行業(yè)發展有直接關(guān)系。
可(kě)見，即使電網的存量配電網都要拿出來做增量配電網改革，原來在增量配電網改革中(zhōng)的電網障礙将大大減少(shǎo)。根據這個(gè)趨勢分析，分布式能源會成為配電網的重要支撐。因為作為政府管制業(yè)務的配電網，配電網的運營者要追求更高的投資(zī)回報，就必須在服務區域内最大限度地降低電源成本，為終端銷售電價的商(shāng)業(yè)安排提供最大的空間。目前，分布式能源将是未來降低供電成本最重要的途徑，光伏電站(zhàn)更是配電網公司降低電源成本的首選措施。因此，在配電網改革的過程中(zhōng)将極大地促進光伏産業(yè)的發展，配電網改革跟光伏産業(yè)發展一定會互相成就。
二、光伏電站(zhàn)有條件去補貼而存活
盡管《關(guān)于完善光伏發電建設規模管理的意見(征求意見稿)》要嚴控光伏電站(zhàn)的規模，實際是嚴控光伏補貼電站(zhàn)的規模，但并不控制去補貼的電站(zhàn)規模。未來在配電網中(zhōng)集中(zhōng)式、去補貼的光伏電站(zhàn)将蓬勃發展，政府也支持通(tōng)過就近消納和(hé)用戶側平價上網方式來發展風光可(kě)再生能源。
目前，我們在幾個(gè)配電網項目的規劃設計中(zhōng)，标配500兆瓦以上裝機規模的可(kě)再生能源作為配電網的支撐電源點，預計随着存量配網的進一步放開，所有配電網運營企業(yè)都将盡量建設集中(zhōng)式的用戶側就地消納的光伏電站(zhàn)。這就是要通(tōng)過分布式發電市場化交易、配電網改革來大量提升光伏電站(zhàn)裝機量的迫切需求。因為不涉及到補貼，而且可(kě)再生能源都在配電網裡消納，這受國家政策鼓勵。同時，能夠建設光伏電站(zhàn)的土(tǔ)地資(zī)源将會成為配電網運營企業(yè)争奪的對象。
這些光伏電站(zhàn)徹底擺脫補貼也能生存，去年分布式光伏迅猛發展，有很多已不是沖着補貼去的。我們算過，在中(zhōng)東部和(hé)華南地區，在用戶側平價上網的情況下(xià)電站(zhàn)可(kě)以不要補貼存活。隻是大家因為拿慣了補貼，突然沒有了就覺得有點不習慣。
同時，我們預計，由于分布式能源的靈活調動(dòng)和(hé)使用，配電網區域内的隔牆售電将成為電力交易的常态。配電網運營企業(yè)會自發為隔牆供電提供結算和(hé)接入服務。此外，光伏+儲能有可(kě)能成為配電網的标配，如(rú)果大電網在系統備用方面的服務很難到位，儲能就會成為配電網保證安全供電的首選。
三、配電網改革對光伏行業(yè)的風險
配電網改革對光伏行業(yè)的風險是存在的。
第一是小壟斷下(xià)不同投資(zī)主體的公平上網風險。配電網改革事實上是将原有的電網大壟斷機制改成小壟斷機制，為了追求更高的投資(zī)回報，絕大部分的配電網企業(yè)會朝着發配售一體化綜合發展。在現階段監管體系還沒有完整建立的環境下(xià)，配電網運營企業(yè)僅有配電網業(yè)務屬于管制業(yè)務，可(kě)能會不合理地壓低其他電站(zhàn)的上網電價，減少(shǎo)非自營電站(zhàn)的利用小時數，阻止其他競争性業(yè)務等，讓其他光伏電站(zhàn)遭受不公平待遇。
第二是配電網改革後終端電價下(xià)降的風險。配電網改革之後，電站(zhàn)之間競争和(hé)提高區域用電負荷，有可(kě)能将電價作為一個(gè)招商(shāng)條件，逼迫電價呈現逐年下(xià)降的趨勢，這會使得光伏電站(zhàn)電價體系受到嚴重挑戰。一方面屋頂業(yè)主會要求電站(zhàn)方提供價格更低廉的電能，另一方面，配電網運營企業(yè)也會要求電站(zhàn)業(yè)主提供價格更優惠的電源。這将使得原來光伏電站(zhàn)投資(zī)主體的投資(zī)回報受到嚴重損害。未來分布式光伏電站(zhàn)的投資(zī)主體可(kě)能有兩個(gè)選擇，一是選擇去做配電網，另一個(gè)選擇可(kě)能是把電站(zhàn)賣給配電網，這個(gè)過程中(zhōng)會有很多博弈，影響整個(gè)配電網效益。
第三是高比例光伏電站(zhàn)接入的系統安全風險。配電網改革全面啟動(dòng)後，高比例的光伏發電裝機接入電網會成為常态，由于投資(zī)和(hé)逐利的驅動(dòng)，初期的投資(zī)方基本不考慮電網安全和(hé)運行穩定性，盲目上馬光伏電站(zhàn)。因為去補貼之後規模不受控制，隻要有利潤，光伏電站(zhàn)的裝機規模是不可(kě)限量的。如(rú)果356号文(wén)發布，預計2019年光伏裝機規模有可(kě)能到60GW。建議地方政府在制定配電網規劃時嚴格論證消納比例和(hé)配電網安全風險防範問(wèn)題，把風險扼殺在無形之中(zhōng)。
一、配電網改革與光伏發展互相成就
3月(yuè)20日，國家發展改革委辦公廳頒發了356号文(wén)，轟動(dòng)了整個(gè)電力行業(yè)。其改革尺度之大，出乎意料。雖然我們在去年預計2018年可(kě)能會迎來輸配分離(lí)的改革，但仍然被這個(gè)文(wén)件沖擊力所震撼。盡管這是意見稿，不一定印發，但也有可(kě)能實施，有可(kě)能個(gè)中(zhōng)内容會有很大的修改，但是文(wén)件内容反映的未來發展方向是不言而喻的。
首先，文(wén)件說明配電網的行業(yè)壁壘大開。文(wén)件對配電網存量和(hé)增量的範圍、規劃、區域劃分、區域布局、市場準入等規定都有非常大的突破，尤其首次提到鼓勵電網存量配網進行轉增量配電網試點的條款，正式拉開了輸配分離(lí)的序幕。以前電網的存量配網是不動(dòng)的，也不在改革範圍。
其次，在規劃方面，明确由地方政府的能源主管部門來制定規劃。以前我們說，電網企業(yè)做規劃，然後由地方政府批準，現在的規劃不應委托電網企業(yè)或者任何潛在投資(zī)主體代為履行，就是說電網不能夠主導規劃，隻能提建議。
最後，文(wén)件還界定了電網企業(yè)的存量資(zī)産參與增量配電網試點改革的三種方式，一是通(tōng)過股權合作等方式成立産權多元化公司經營配電網，就是不能獨資(zī);二是由增量配電網項目業(yè)主對電網企業(yè)存量資(zī)産進行收購;三是由電網企業(yè)将存量資(zī)産租賃給增量配電網項目業(yè)主;四是法律法規規定的其它方式。值得注意的是，文(wén)件鼓勵增量配電網項目業(yè)主在配電區域依托資(zī)源條件和(hé)用能需求建設分布式電源。這與光伏行業(yè)發展有直接關(guān)系。
可(kě)見，即使電網的存量配電網都要拿出來做增量配電網改革，原來在增量配電網改革中(zhōng)的電網障礙将大大減少(shǎo)。根據這個(gè)趨勢分析，分布式能源會成為配電網的重要支撐。因為作為政府管制業(yè)務的配電網，配電網的運營者要追求更高的投資(zī)回報，就必須在服務區域内最大限度地降低電源成本，為終端銷售電價的商(shāng)業(yè)安排提供最大的空間。目前，分布式能源将是未來降低供電成本最重要的途徑，光伏電站(zhàn)更是配電網公司降低電源成本的首選措施。因此，在配電網改革的過程中(zhōng)将極大地促進光伏産業(yè)的發展，配電網改革跟光伏産業(yè)發展一定會互相成就。
二、光伏電站(zhàn)有條件去補貼而存活
盡管《關(guān)于完善光伏發電建設規模管理的意見(征求意見稿)》要嚴控光伏電站(zhàn)的規模，實際是嚴控光伏補貼電站(zhàn)的規模，但并不控制去補貼的電站(zhàn)規模。未來在配電網中(zhōng)集中(zhōng)式、去補貼的光伏電站(zhàn)将蓬勃發展，政府也支持通(tōng)過就近消納和(hé)用戶側平價上網方式來發展風光可(kě)再生能源。
目前，我們在幾個(gè)配電網項目的規劃設計中(zhōng)，标配500兆瓦以上裝機規模的可(kě)再生能源作為配電網的支撐電源點，預計随着存量配網的進一步放開，所有配電網運營企業(yè)都将盡量建設集中(zhōng)式的用戶側就地消納的光伏電站(zhàn)。這就是要通(tōng)過分布式發電市場化交易、配電網改革來大量提升光伏電站(zhàn)裝機量的迫切需求。因為不涉及到補貼，而且可(kě)再生能源都在配電網裡消納，這受國家政策鼓勵。同時，能夠建設光伏電站(zhàn)的土(tǔ)地資(zī)源将會成為配電網運營企業(yè)争奪的對象。
這些光伏電站(zhàn)徹底擺脫補貼也能生存，去年分布式光伏迅猛發展，有很多已不是沖着補貼去的。我們算過，在中(zhōng)東部和(hé)華南地區，在用戶側平價上網的情況下(xià)電站(zhàn)可(kě)以不要補貼存活。隻是大家因為拿慣了補貼，突然沒有了就覺得有點不習慣。
同時，我們預計，由于分布式能源的靈活調動(dòng)和(hé)使用，配電網區域内的隔牆售電将成為電力交易的常态。配電網運營企業(yè)會自發為隔牆供電提供結算和(hé)接入服務。此外，光伏+儲能有可(kě)能成為配電網的标配，如(rú)果大電網在系統備用方面的服務很難到位，儲能就會成為配電網保證安全供電的首選。
三、配電網改革對光伏行業(yè)的風險
配電網改革對光伏行業(yè)的風險是存在的。
第一是小壟斷下(xià)不同投資(zī)主體的公平上網風險。配電網改革事實上是将原有的電網大壟斷機制改成小壟斷機制，為了追求更高的投資(zī)回報，絕大部分的配電網企業(yè)會朝着發配售一體化綜合發展。在現階段監管體系還沒有完整建立的環境下(xià)，配電網運營企業(yè)僅有配電網業(yè)務屬于管制業(yè)務，可(kě)能會不合理地壓低其他電站(zhàn)的上網電價，減少(shǎo)非自營電站(zhàn)的利用小時數，阻止其他競争性業(yè)務等，讓其他光伏電站(zhàn)遭受不公平待遇。
第二是配電網改革後終端電價下(xià)降的風險。配電網改革之後，電站(zhàn)之間競争和(hé)提高區域用電負荷，有可(kě)能将電價作為一個(gè)招商(shāng)條件，逼迫電價呈現逐年下(xià)降的趨勢，這會使得光伏電站(zhàn)電價體系受到嚴重挑戰。一方面屋頂業(yè)主會要求電站(zhàn)方提供價格更低廉的電能，另一方面，配電網運營企業(yè)也會要求電站(zhàn)業(yè)主提供價格更優惠的電源。這将使得原來光伏電站(zhàn)投資(zī)主體的投資(zī)回報受到嚴重損害。未來分布式光伏電站(zhàn)的投資(zī)主體可(kě)能有兩個(gè)選擇，一是選擇去做配電網，另一個(gè)選擇可(kě)能是把電站(zhàn)賣給配電網，這個(gè)過程中(zhōng)會有很多博弈，影響整個(gè)配電網效益。
第三是高比例光伏電站(zhàn)接入的系統安全風險。配電網改革全面啟動(dòng)後，高比例的光伏發電裝機接入電網會成為常态，由于投資(zī)和(hé)逐利的驅動(dòng)，初期的投資(zī)方基本不考慮電網安全和(hé)運行穩定性，盲目上馬光伏電站(zhàn)。因為去補貼之後規模不受控制，隻要有利潤，光伏電站(zhàn)的裝機規模是不可(kě)限量的。如(rú)果356号文(wén)發布，預計2019年光伏裝機規模有可(kě)能到60GW。建議地方政府在制定配電網規劃時嚴格論證消納比例和(hé)配電網安全風險防範問(wèn)題，把風險扼殺在無形之中(zhōng)。
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