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一文(wén)讀懂 | 發電行業(yè)深化供給側改革的難點
發布時間：2018-6-8 來源：巨力電力 浏覽次數：
近年來，發電行業(yè)的供給側改革，在煤電矛盾再度爆發、新電改競價交易機制倒逼的背景下(xià)，圍繞煤電過剩産能這個(gè)主要矛盾，國家有關(guān)部門牽頭、企業(yè)投資(zī)主體跟進，多措并舉，取得了初步成效，如(rú)電源投資(zī)連年下(xià)降、裝機結構與布局優化、“量價齊跌”局面有所好轉、業(yè)績下(xià)滑好于預期。但畢竟推進時間不長，還在路(lù)上，仍然存在一些困難與問(wèn)題，需要進一步深化供給側改革。
『 社會共識問(wèn)題 』
目前，社會上對電力市場過剩的性質、程度以及未來走勢，存在不同觀點、不同預判;對煤電的市場定位、合理的利用小時，以及與新能源的關(guān)系有不同的争論;對如(rú)何通(tōng)過行政或市場手段防範化解煤炭、煤電産能過剩風險，減少(shǎo)(及)對發電企業(yè)的影響與震蕩有不同的議論;對如(rú)何深化供給側改革、改善宏觀調控協同機制、制定配套政策也有不同的意見、建議。特别對淘汰煤電落後産能、嚴控新增産能，以及如(rú)何實現煤電與清潔能源的協調運行，不同投資(zī)主體由于認識上的差異、自身利益的不同，采取的措施、力度也不同。這些問(wèn)題由于沒有完全達成共識，将會影響發電行業(yè)供給側改革推進的力度與效果。
業(yè)内外對“十三五”全社會用電量增長的預測，就有三種判斷：7.3%-8.4%的樂(yuè)觀派、3.6-4.8%的悲觀派、6%左右的新生派。我個(gè)人認為，我國未來用電量的增長将明顯好于以前的預期，超過6%的可(kě)能性較大，但要恢複到“十五”、“十一五”13%、11.1%的高增長，這種概率也不大。而且，西南、“三北”區域仍然存在棄水、棄風、棄光現象，全國電力産能普遍過剩，局部地區絕對過剩仍将維持較長時期，全行業(yè)系統性風險增加，應該是不争的事實。
近年來，一些社會資(zī)本、煤炭集團、地方能投公司、新興市場主體不顧國家的風險預警以及電力行業(yè)的整體利益，仍在盲目擴張，占全國裝機容量的比重從2010年51%上升到2017年59%。截止2016年底，全國燃煤自備電廠裝機達1.15億千瓦，年均增長15.7%，比統配煤機增速高10個(gè)百分點。特别在山東、新疆等一些地區，燃煤自備電廠發展失控，問(wèn)題突出。時至今日，全國電力供需失衡的問(wèn)題并沒有根本解決。
『 電力供需平衡問(wèn)題 』
衡量電力供需平衡的一個(gè)重要指标是發電平均利用小時。2008年，爆發國際金融危機，宏觀經濟急劇下(xià)滑，我國電力供需出現了總體平衡，發電平均利用小時“破五”，由2007年的5020小時降到2008年的4648小時。随着經濟進入新常态，電力供需出現了嚴重的供大于求。
2015年發電平均利用小時“破四”，僅為3988小時，為1974年以來最低水平。火電設備平均利用率已從5年前的60%下(xià)降到45%左右，大量機組停備;西南、西北、東北區域還普遍存在棄水、棄風、棄光現象。四川、雲南火電“離(lí)不開、活不了”，深陷生存危機。
2017年底，我國發電裝機容量高達17.8億千瓦，比2002年底淨增14.3億千瓦，年均增長11%，高過同期GDP、全社會用電量的增長，導緻利用小時連續下(xià)降。繼前些年出現一波風電“瘋長”後，2017年再次掀起光伏發電搶裝的“狂潮”，新增裝機5338萬千瓦，陡升68.3%。今年，國家突然頒布“531”新政——縮量、降價、減補，光伏行業(yè)被踩了“急刹車(chē)”，引起股市波動(dòng)、社會熱議、業(yè)内焦慮。
如(rú)果不控制裝機的任性發展，電力供應總體富餘仍将持續。即使全社會用電量出現較快增長，今後能否從根本上解決清潔能源“三棄”問(wèn)題，煤電守住“4200”小時、恢複到“4800”小時的合理水平還有待進一步觀察。
『 供給側改革協調問(wèn)題 』
近年來，我國推出的供給側改革，涉及淘汰水泥、平闆玻璃、鋼鐵、煤炭、煤電、農業(yè)等多個(gè)領域，盡管取得明顯成效，提高了供給質量與效率，但由于缺乏統籌協調，綜合考慮，再加簡單運用行政手段，市場瞬息萬變，也出現了始料不及的問(wèn)題。如(rú)化解煤炭過剩産能就存在過猶不及、救起煤炭、傷及電力的問(wèn)題。
五年來，共退出煤炭産能8億噸，煤礦數量減少(shǎo)3800處。其中(zhōng)：2016年目标壓減2.5億噸，實際完成2.9億噸;2017年壓減目标1.5億噸以上，到10月(yuè)就超額完成。導緻市場供不應求，煤價大幅度反彈，呈“廠”型走勢。在貴州、東北等地煤炭供應“告急”，當地政府不得不限運出省。煤價的再度高企以及市場的緊平衡，對發電行業(yè)的直接影響是缺煤發電、燃料成本大增，導緻煤、電行業(yè)經營業(yè)績冰火兩重天。2017年，全國煤炭企業(yè)實現利潤總額2959億元，同比增長291%;火電企業(yè)電煤采購成本比上年增加超過2000億元，虧損面高達60%。2018年煤炭繼續去産能1.5億噸左右，能否打破供求“緊平衡”、煤價有所回落，火電企業(yè)邊際利潤能否全面轉正，很難确定。
因此，化解煤炭、煤電過剩産能，如(rú)何統籌規劃、綜合平衡，減少(shǎo)直接的行政幹預，堅持用市場化法治化手段，實現煤、電産需對接，上下(xià)遊協調發展，避免副作用，需要不斷總結經驗教訓。
『 降低用能成本的策略問(wèn)題 』
近年來，國家為振興實體經濟，應對國際競争，高度重視清理規範涉企收費，降低企業(yè)融資(zī)、用能和(hé)物流成本。電力行業(yè)從國家增強實體企業(yè)競争力大局和(hé)自身長遠(yuǎn)利益出發，通(tōng)過折價讓利，降低全國工商(shāng)業(yè)電價超過2000億元，促進了下(xià)遊工商(shāng)用戶用電量的增長以及利潤水平的增長。2017年，全國工業(yè)企業(yè)利潤增長21%，全社會用電量也出現了6.6%的恢複性增長，今年1-4月(yuè)更是高達9.3%的增長，一定程度上實現了“雙赢”。
但是，降低電價，發電行業(yè)利潤畢竟受到了直接的影響，再加煤價的沖擊，2017年發電業(yè)績再現困難時期的盈利格局，盈利水平“不理想”、“不正常”、“不合理”，出現了火電虧損、負債率高企、現金流短(duǎn)缺、可(kě)持續發展難以為繼的格局。2017年五大發電集團實現利潤420億元，比2016年636億元下(xià)降34%，比2015年1098億元狂降62%，與4.2萬億資(zī)産規模極不匹配，又進入一個(gè)經營困難時期。目前，發電行業(yè)上網電價政府、市場雙管齊下(xià)，一降再降，幾乎到了“降無可(kě)降”的起步，與新電改9号文(wén)提到的“交易公平、電價合理”的目标相去甚遠(yuǎn)，政府明文(wén)規定的煤電聯動(dòng)也變成了“鏡中(zhōng)花(huā)、水中(zhōng)月(yuè)”，已嚴重危及發電企業(yè)的生存與保供。
因此，降低企業(yè)用能成本，我們有哪些方法、途徑可(kě)供選擇?如(rú)何建立合理的工商(shāng)業(yè)電價形成機制?嚴重偏低的居民電價、農業(yè)電價是否永遠(yuǎn)保持不變?降低用能成本、振興實體經濟與電力企業(yè)的承受能力、用能保障如(rú)何綜合平衡?電價漲落如(rú)何在發、輸、配、售、用環節傳導?可(kě)見，一方面要充分考慮工商(shāng)企業(yè)用電成本的現狀和(hé)主要訴求，另一方面更需要找準導緻工商(shāng)業(yè)電價高的原因對症下(xià)藥，才能防止工商(shāng)業(yè)電價階段性降低後再反彈，并以此為契機進一步理順電價形成機制，最終建立市場定價機制。
『 五大任務的難點問(wèn)題 』
“三去一降一補”五大任務中(zhōng)，“去産能”是發電行業(yè)面臨的主要矛盾，是推進供給側改革的“牛鼻子(zǐ)”，應該成為業(yè)内外最為急迫的頭等大事。但是，煤電“去産能”面臨任務繁重、難度加大、主體差異等問(wèn)題。
“十三五”初期，全國納入規劃及核準在建的煤電項目總規模達3.5億千瓦，如(rú)任其發展，2020年煤機達到13億千瓦，煤機利用小時會跌至3500小時。截止2017年底，全國煤電裝機已達9.8億千瓦。為實現電力“十三五”規劃煤電“控制在11億千瓦以内”的目标，全國必須停建、緩建煤電1.5億千瓦，淘汰火電落後産能0.2億千瓦以上，難度都不小。目前30萬千瓦以下(xià)小火電機組約1.1億千瓦，其中(zhōng)：7000萬千瓦為熱電聯産機組，且普遍存在職工人數多、曆史包袱重、地處邊遠(yuǎn)區域、計提減值準備難等問(wèn)題。此外，整肅規模超過1億千瓦的燃煤自備電廠，由于涉及民營資(zī)本和(hé)既得利益，挑戰巨大。目前，煤電企業(yè)普遍虧損的經營形勢，更使煤電“去産能”困難加劇、矛盾交織，急需國家出台配套政策。
發電企業(yè)“去杠杆”、降負債，也難度極大。多年來，發電行業(yè)負債率一直處于高位運行，大量财務費用侵蝕着為數不多的利潤，降低杠杆率尤為緊迫。如(rú)五大發電集團的資(zī)産負債率，2008年最高時達85%，2017年雖有下(xià)降，仍超過80%，而央企平均資(zī)産負債率為65%上下(xià)，國際電力集團基本都在70-75%。一個(gè)發電集團每年光财務費用就達200多億元。在目前業(yè)績下(xià)滑的形勢下(xià)，要“降負債”絕非易事，必須要解放思想，創新思路(lù)，推出非常規的新舉措。尤其要在壓縮投資(zī)、盤活存量、上市融資(zī)、引入戰投、企業(yè)重組、股東注資(zī)、财政補貼、債轉股等方面大膽探索、勇于實踐。
總之，面對目前複雜多變的營商(shāng)環境以及業(yè)績下(xià)滑、負債高企的困難局面，新時代發電企業(yè)要想走出低谷、共奔小康，各方主體必須凝聚共識，堅持問(wèn)題導向，趨利避害，多措并舉，深化供給側改革，謀求高質量發展。
作者為《能源》雜志特約研究員
『 社會共識問(wèn)題 』
目前，社會上對電力市場過剩的性質、程度以及未來走勢，存在不同觀點、不同預判;對煤電的市場定位、合理的利用小時，以及與新能源的關(guān)系有不同的争論;對如(rú)何通(tōng)過行政或市場手段防範化解煤炭、煤電産能過剩風險，減少(shǎo)(及)對發電企業(yè)的影響與震蕩有不同的議論;對如(rú)何深化供給側改革、改善宏觀調控協同機制、制定配套政策也有不同的意見、建議。特别對淘汰煤電落後産能、嚴控新增産能，以及如(rú)何實現煤電與清潔能源的協調運行，不同投資(zī)主體由于認識上的差異、自身利益的不同，采取的措施、力度也不同。這些問(wèn)題由于沒有完全達成共識，将會影響發電行業(yè)供給側改革推進的力度與效果。
業(yè)内外對“十三五”全社會用電量增長的預測，就有三種判斷：7.3%-8.4%的樂(yuè)觀派、3.6-4.8%的悲觀派、6%左右的新生派。我個(gè)人認為，我國未來用電量的增長将明顯好于以前的預期，超過6%的可(kě)能性較大，但要恢複到“十五”、“十一五”13%、11.1%的高增長，這種概率也不大。而且，西南、“三北”區域仍然存在棄水、棄風、棄光現象，全國電力産能普遍過剩，局部地區絕對過剩仍将維持較長時期，全行業(yè)系統性風險增加，應該是不争的事實。
近年來，一些社會資(zī)本、煤炭集團、地方能投公司、新興市場主體不顧國家的風險預警以及電力行業(yè)的整體利益，仍在盲目擴張，占全國裝機容量的比重從2010年51%上升到2017年59%。截止2016年底，全國燃煤自備電廠裝機達1.15億千瓦，年均增長15.7%，比統配煤機增速高10個(gè)百分點。特别在山東、新疆等一些地區，燃煤自備電廠發展失控，問(wèn)題突出。時至今日，全國電力供需失衡的問(wèn)題并沒有根本解決。
『 電力供需平衡問(wèn)題 』
衡量電力供需平衡的一個(gè)重要指标是發電平均利用小時。2008年，爆發國際金融危機，宏觀經濟急劇下(xià)滑，我國電力供需出現了總體平衡，發電平均利用小時“破五”，由2007年的5020小時降到2008年的4648小時。随着經濟進入新常态，電力供需出現了嚴重的供大于求。
2015年發電平均利用小時“破四”，僅為3988小時，為1974年以來最低水平。火電設備平均利用率已從5年前的60%下(xià)降到45%左右，大量機組停備;西南、西北、東北區域還普遍存在棄水、棄風、棄光現象。四川、雲南火電“離(lí)不開、活不了”，深陷生存危機。
2017年底，我國發電裝機容量高達17.8億千瓦，比2002年底淨增14.3億千瓦，年均增長11%，高過同期GDP、全社會用電量的增長，導緻利用小時連續下(xià)降。繼前些年出現一波風電“瘋長”後，2017年再次掀起光伏發電搶裝的“狂潮”，新增裝機5338萬千瓦，陡升68.3%。今年，國家突然頒布“531”新政——縮量、降價、減補，光伏行業(yè)被踩了“急刹車(chē)”，引起股市波動(dòng)、社會熱議、業(yè)内焦慮。
如(rú)果不控制裝機的任性發展，電力供應總體富餘仍将持續。即使全社會用電量出現較快增長，今後能否從根本上解決清潔能源“三棄”問(wèn)題，煤電守住“4200”小時、恢複到“4800”小時的合理水平還有待進一步觀察。
『 供給側改革協調問(wèn)題 』
近年來，我國推出的供給側改革，涉及淘汰水泥、平闆玻璃、鋼鐵、煤炭、煤電、農業(yè)等多個(gè)領域，盡管取得明顯成效，提高了供給質量與效率，但由于缺乏統籌協調，綜合考慮，再加簡單運用行政手段，市場瞬息萬變，也出現了始料不及的問(wèn)題。如(rú)化解煤炭過剩産能就存在過猶不及、救起煤炭、傷及電力的問(wèn)題。
五年來，共退出煤炭産能8億噸，煤礦數量減少(shǎo)3800處。其中(zhōng)：2016年目标壓減2.5億噸，實際完成2.9億噸;2017年壓減目标1.5億噸以上，到10月(yuè)就超額完成。導緻市場供不應求，煤價大幅度反彈，呈“廠”型走勢。在貴州、東北等地煤炭供應“告急”，當地政府不得不限運出省。煤價的再度高企以及市場的緊平衡，對發電行業(yè)的直接影響是缺煤發電、燃料成本大增，導緻煤、電行業(yè)經營業(yè)績冰火兩重天。2017年，全國煤炭企業(yè)實現利潤總額2959億元，同比增長291%;火電企業(yè)電煤采購成本比上年增加超過2000億元，虧損面高達60%。2018年煤炭繼續去産能1.5億噸左右，能否打破供求“緊平衡”、煤價有所回落，火電企業(yè)邊際利潤能否全面轉正，很難确定。
因此，化解煤炭、煤電過剩産能，如(rú)何統籌規劃、綜合平衡，減少(shǎo)直接的行政幹預，堅持用市場化法治化手段，實現煤、電産需對接，上下(xià)遊協調發展，避免副作用，需要不斷總結經驗教訓。
『 降低用能成本的策略問(wèn)題 』
近年來，國家為振興實體經濟，應對國際競争，高度重視清理規範涉企收費，降低企業(yè)融資(zī)、用能和(hé)物流成本。電力行業(yè)從國家增強實體企業(yè)競争力大局和(hé)自身長遠(yuǎn)利益出發，通(tōng)過折價讓利，降低全國工商(shāng)業(yè)電價超過2000億元，促進了下(xià)遊工商(shāng)用戶用電量的增長以及利潤水平的增長。2017年，全國工業(yè)企業(yè)利潤增長21%，全社會用電量也出現了6.6%的恢複性增長，今年1-4月(yuè)更是高達9.3%的增長，一定程度上實現了“雙赢”。
但是，降低電價，發電行業(yè)利潤畢竟受到了直接的影響，再加煤價的沖擊，2017年發電業(yè)績再現困難時期的盈利格局，盈利水平“不理想”、“不正常”、“不合理”，出現了火電虧損、負債率高企、現金流短(duǎn)缺、可(kě)持續發展難以為繼的格局。2017年五大發電集團實現利潤420億元，比2016年636億元下(xià)降34%，比2015年1098億元狂降62%，與4.2萬億資(zī)産規模極不匹配，又進入一個(gè)經營困難時期。目前，發電行業(yè)上網電價政府、市場雙管齊下(xià)，一降再降，幾乎到了“降無可(kě)降”的起步，與新電改9号文(wén)提到的“交易公平、電價合理”的目标相去甚遠(yuǎn)，政府明文(wén)規定的煤電聯動(dòng)也變成了“鏡中(zhōng)花(huā)、水中(zhōng)月(yuè)”，已嚴重危及發電企業(yè)的生存與保供。
因此，降低企業(yè)用能成本，我們有哪些方法、途徑可(kě)供選擇?如(rú)何建立合理的工商(shāng)業(yè)電價形成機制?嚴重偏低的居民電價、農業(yè)電價是否永遠(yuǎn)保持不變?降低用能成本、振興實體經濟與電力企業(yè)的承受能力、用能保障如(rú)何綜合平衡?電價漲落如(rú)何在發、輸、配、售、用環節傳導?可(kě)見，一方面要充分考慮工商(shāng)企業(yè)用電成本的現狀和(hé)主要訴求，另一方面更需要找準導緻工商(shāng)業(yè)電價高的原因對症下(xià)藥，才能防止工商(shāng)業(yè)電價階段性降低後再反彈，并以此為契機進一步理順電價形成機制，最終建立市場定價機制。
『 五大任務的難點問(wèn)題 』
“三去一降一補”五大任務中(zhōng)，“去産能”是發電行業(yè)面臨的主要矛盾，是推進供給側改革的“牛鼻子(zǐ)”，應該成為業(yè)内外最為急迫的頭等大事。但是，煤電“去産能”面臨任務繁重、難度加大、主體差異等問(wèn)題。
“十三五”初期，全國納入規劃及核準在建的煤電項目總規模達3.5億千瓦，如(rú)任其發展，2020年煤機達到13億千瓦，煤機利用小時會跌至3500小時。截止2017年底，全國煤電裝機已達9.8億千瓦。為實現電力“十三五”規劃煤電“控制在11億千瓦以内”的目标，全國必須停建、緩建煤電1.5億千瓦，淘汰火電落後産能0.2億千瓦以上，難度都不小。目前30萬千瓦以下(xià)小火電機組約1.1億千瓦，其中(zhōng)：7000萬千瓦為熱電聯産機組，且普遍存在職工人數多、曆史包袱重、地處邊遠(yuǎn)區域、計提減值準備難等問(wèn)題。此外，整肅規模超過1億千瓦的燃煤自備電廠，由于涉及民營資(zī)本和(hé)既得利益，挑戰巨大。目前，煤電企業(yè)普遍虧損的經營形勢，更使煤電“去産能”困難加劇、矛盾交織，急需國家出台配套政策。
發電企業(yè)“去杠杆”、降負債，也難度極大。多年來，發電行業(yè)負債率一直處于高位運行，大量财務費用侵蝕着為數不多的利潤，降低杠杆率尤為緊迫。如(rú)五大發電集團的資(zī)産負債率，2008年最高時達85%，2017年雖有下(xià)降，仍超過80%，而央企平均資(zī)産負債率為65%上下(xià)，國際電力集團基本都在70-75%。一個(gè)發電集團每年光财務費用就達200多億元。在目前業(yè)績下(xià)滑的形勢下(xià)，要“降負債”絕非易事，必須要解放思想，創新思路(lù)，推出非常規的新舉措。尤其要在壓縮投資(zī)、盤活存量、上市融資(zī)、引入戰投、企業(yè)重組、股東注資(zī)、财政補貼、債轉股等方面大膽探索、勇于實踐。
總之，面對目前複雜多變的營商(shāng)環境以及業(yè)績下(xià)滑、負債高企的困難局面，新時代發電企業(yè)要想走出低谷、共奔小康，各方主體必須凝聚共識，堅持問(wèn)題導向，趨利避害，多措并舉，深化供給側改革，謀求高質量發展。
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